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Consultoria de Relações com Investidores

Capacitação Executiva

A Donnelley Financial Solutions realiza Programas de Treinamento e de Capacitação Executiva em Relações com Investidores (RI) com os seguintes objetivos:

  • Formação de novas equipes de RI;
  • Atualização, fortalecimento e consolidação do know-how das equipes de RI e das equipes de suas interfaces(*);
  • Educação e aperfeiçoamento da cultura de companhia aberta para todos os setores envolvidos com demandas do Mercado de Capitais, tais como: orgãos reguladores, bolsas de valores, agências de risco, bancos de investimento e analistas financeiros, e
  • RI com foco em governança corporativa e compliance.

Os treinamentos são workshops de curta ou média duração, desenhados sob medida às necessidades dos clientes e em conjunto com os mesmos. Eles podem ser voltados não apenas para os executivos de RI, como também para profissionais de todas as áreas envolvidas no relacionamento e na comunicação com o Mercado de Capitais, tais como(*): Jurídico, Contabilidade e Controladoria, Tesouraria, Comunicação Corporativa e Social,  Meio Ambiente e Sustentabilidade,  Auditoria Interna, Assessoria de Imprensa, Diretorias Executivas e  Conselhos Fiscal e de Administração.

 

O Programa é flexível e pode incluir módulos complementares específicos, como:

  • Media Training;
  • Gestão de Crises;
  • RI & Compliance;
  • RI & Gestão de Riscos
  • Prevenção ao Vazamento de Informações e
  • Obrigações dos Diretores Estatutários.

Revisão Completa dos Processos e Reposicionamento em RI

A Donnelley atua em Programa para Auditoria (“Assessment”) e Avaliação de RI que fornece uma visão completa – interna e externa – dos resultados até aqui obtidos.

 

O Programa levanta as expectativas dos Conselheiros e Diretores Executivos em relação aos objetivos almejados no relacionamento com o mercado e identifica os gaps e as diferenças internas de visão.

 

Ele permite ainda avaliar os processos de trabalho, as ferramentas utilizadas e a adequação e os níveis de conhecimento técnico das equipes envolvidas. O Programa possibilita também a obtenção de comparações via benchmarking com empresas do mesmo segmento ou setor, e capta as opiniões, críticas e sugestões de analistas de mercado do sell side e do buy side através de um Perception Study, também embutido na revisão.

 

O resultado obtido é uma Visão de 360° interna e externa e completamente transparente das atividades de RI, que permite – via workshop final com os gestores da empresa – a definição de um reposicionamento da estratégia da companhia em relação ao mercado financeiro (de equity e de dívida, junto aos bancos, agências de risco etc.) – bem como um desenho ou redesenho de um Programa de RI atualizado, adequado ao momento presente da companhia, com novas metas de liquidez, de ampliação da cobertura, de atração de investidores e de recuperação do “Valor Justo” dos títulos da empresa.

Preparativos & Coordenação Interna de Ofertas Iniciais de Ações – IPOs

O sucesso de uma Oferta Inicial de Ações (IPO) depende fundamentalmente da preparação prévia e adequada de todas as equipes envolvidas, bem como da perfeita adaptação da companhia às suas novas obrigações e níveis de transparência na comunicação com o Mercado de Capitais e no atendimento de suas novas e abrangentes obrigações legais.

 

A Donnelley oferece total apoio às equipes de uma empresa envolvidas nos preparativos para o lançamento de suas ações no Mercado. Esse apoio inclui, se necessário, a atuaçao como “Área Interina de RI” durante todo o processo, efetuando o follow-up dos cronogramas de trabalho, organizando e atendendo as demandas dos bancos, advogados, auditores, consultores – de forma a assegurar o cumprimento dos prazos previstos e a qualidade dos resultados obtidos, enquanto, em paralelo, realiza:

 

  • Recrutamentos interno e externo, seleção e montagem da área de RI
  • Treinamento das equipes
  • Montagem do website de RI (formato e conteúdo)
  • Arquivamentos na CVM, Bovespa, SEC e NYSE
  • Organização de eventos com investidores
  • Planejamento e organização de roadshows
  • Atendimento a analistas e à mídia
  • Publicidade Legal
  • Desenvolvimento de cronogramas e follow up contínuo das atividades
  • Apoio aos bancos e escritórios de advocacia envolvidos
  • Apoio às demais áreas da empresa envolvidas no processo
  • Redação de textos (Prospecto/Formulário de Referência/20-F)
  • Traduções
  • Gestão das revisões de documentos confidenciais
  • Treinamento em Governança Corporativa
  • Planejamento e cronograma das primeiras divulgações trimestrais e anuais

Operações Estruturadas

A Donnelley Financial Services oferece apoio às empresas e às suas áreas de RI também em outras Operações Financeiras estruturadas, tais como: M&A; Private Equity; Lançamentos de Debêntures, Bonds e demais títulos de dívida.

Serviços Independentes

  • Estruturação e Desenvolvimento da Área de RI
  • Recrutamentos, seleção e retreinamento de profissionais
  • Media Training
  • Gestão de Crises
  • Treinamento: “Como fazer apresentações de sucesso para o Mercado de Capitais”
  • Treinamento: “RI, Compliance & Governança Corporativa”

Estruturação, Revisão e Aperfeiçoamento dos Canais de Comunicação

  • Website de RI (formato, ferramentas, conteúdo, mensagens chaves, etc.)
  • Apresentações Corporativas (formato, conteúdo, mensagens chaves, etc.)
  • Relatórios Anuais
  • Fatos Relevantes; Comunicados, Fact Sheets, Position Papers, Releases Financeiros
  • Conference Calls e Webcasts
  • Organização de eventos para investidores (The Company’s Day; visitas corporativas, etc.)
  • Organização de eventos para analistas de mercado
  • Organização de eventos para a mídia especializada
  • Arquivamentos legais
  • Traduções
  • Publicidade Legal

Serviços de Inteligência de Mercado

  • Estudos de Percepção
  • Targeting (identificação de investidores potenciais)
  • Desenvolvimento de Calendário de Eventos sob medida
  • Melhores práticas de Governança Corporativa

Capacitação Técnica:

A Donnelley Financial Solutions do Brasil atua em serviços de consultoria de RI em parceria com a JMTreiger Consultoria.

 

José Marcos Treiger foi Gerente Geral de Relações com Investidores da Aracruz Celulose (primeira empresa brasileira listada na NYSE). Diretor de RI da Braskem, da CSN e da Multiner. Atuou como gestor de RI nas listagens da CSN em Nova Iorque (NYSE) e da Braskem, também em Nova Iorque (NYSE) e em Madrid (Latibex). Participou ainda da equipe de coordenação da Oferta Global da Braskem (demanda total acima de US$2 Bi) e do respectivo roadshow (120 reuniões, em três continentes). Um dos pioneiros na atividade de RI no Brasil e um dos fundadores do IBRI – Instituto Brasileiro de Relações com Investidores. Foi eleito o melhor profissional de RI em 1999 e 2000 pela ABAMEC Rio e Minas Gerais, respectivamente. Treiger representou suas empresas em mais de uma centena de conferências e Road Shows no Brasil, nas Américas do Norte e do Sul, na Europa e na Ásia. Treiger é diretor para Mercado de Capitais da ANEFAC no Rio de Janeiro, docente do Instituto BM&FBovespa de Educação e Coordenador dos eventos Rio Investors Day 2011 e 2012 – as maiores conferências de Equity já realizadas no Rio de Janeiro. Ele é o autor do livro ”Relações com Investidores: “A arte de se comunicar com o mercado e de atrair investidores” (Campus-Elsevier) e um dos coordenadores e autores do livro BRASIL S/A, recém produzido e distribuído pela Donnelley Financial do Brasil.